442 года назад Иван Грозный посылает Стефану Баторию новые мирные предложения с согласием на дополнительную уступку нескольких городов в Ливонии, а также Усвят и Озерища. Взамен царь требовал вернуть России Великие Луки и Велиж. И вновь Баторий не принял русских предложений, рассчитывая одолеть Россию в войне.